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越南橡膠出口不斷增長,越南膠國內庫存現累庫形態

   2023-09-21 賢集網9040
核心提示:2023年8月中旬至9月中旬,國內天然橡膠市場于底部反彈,寬幅拉升。統計數據表態,截至2023年9月15日,上海地區越南3L膠市場價格在12050-12100元/噸,較8月16日11100元/噸高漲950-1000元/噸,漲幅8.56%;3L貼水全乳膠1000元/噸,較8月16日650元/噸價差擴大450元/噸。
2023年8月中旬至9月中旬,國內天然橡膠市場于底部反彈,寬幅拉升。統計數據表態,截至2023年9月15日,上海地區越南3L膠市場價格在12050-12100元/噸,較8月16日11100元/噸高漲950-1000元/噸,漲幅8.56%;3L貼水全乳膠1000元/噸,較8月16日650元/噸價差擴大450元/噸。盡管9月初天膠市場暴漲時期,套利商加倉、換貨要求拉動下,越南3L膠交易量增加,但隨著套利要求降溫,3L膠市場交易再次歸于平淡。



成本端存在支撐,越南3L膠現貨議價體積有限。9月橡膠期貨沖高后窄幅回調整理,月中上海地區越南3L膠價錢又橫盤在12000-12100元/噸區間。雖然越南主產區進入提產季,但8-9月降雨依舊偏多,作用正常割膠工作,導致膠水產量降至6-7成。9月天膠期貨行情沖高,提振外盤商報盤堅挺,同樣也讓得成品利潤透露不同水平好轉,相應的拉動加工廠生產積極性。由于美元匯率依舊強勢,國家內部進口商補貨成本偏高,亦無意過低廉格出貨,支撐境內現貨價錢。



2023年前7個月,越南橡膠出口量累計達98.649萬噸,較2022年同期增長0.3%;出口額達13.3億美元,由于橡膠價格持續下跌,出口金額較2022年同期下降20.5%。



2023年7月,中國仍是越南最大的橡膠出口市場,占越南橡膠出口總量的79.82%,出口量達17.53萬噸,環比增長27.6%,同比增長25%;出口額為2.2626億美元,環比增長26.4%、同比增長2.7%。



這是連續第6個月對中國的橡膠出口額較去年同期呈增長態勢。



橡膠對中國的出口均價為1291美元/噸,較2023年6月下降0.9%,較2022年7月下降17.9%。



2023年前7個月,越南累計向中國出口橡膠75.76萬噸,較2022年同期增長12%;出口額超過10億美元,同比下降10.1%。



進出口局稱,中國的橡膠消費需求正逐步恢復,預計這將成為未來幾個月越南橡膠出口的支撐因素。



8月越南橡膠出口中國占比超8成



2023年8月份出口至中國18.17萬噸,環比增加3.66%,同比增加11.09%;2023年1-8月累計出口中國93.88萬噸,同比增加11.76%。從越南橡膠出口中國數據顯示整體出口進一步攀升,中國占比超8成,環比上月增長近2個百分點。主要原因在于,從越南橡膠進口一覽中可以看到,8月份越南橡膠進口量為17.49萬噸,環比增加24.29%,來源于柬埔寨、老撾等原料供應充裕補充了越南膠新膠供應體量;另一方面海外市場需求復蘇節奏緩慢等因素,出口中國市場比重繼續攀升。



8月國內越南膠庫存迎來拐點



由于越南出口中國體量繼續保持攀升趨勢,而鑒于國內非輪胎制品需求來看,則整體表現欠佳。下游制品企業多維持逢低少量剛需采買為主,市場交投氣氛偏淡,從而導致大量進口貨源消化緩慢,因而使得進入8月以后國內越南膠庫存整體迎來拐點,庫存總量從去庫逐漸轉為累庫趨勢。截止到8月底,越南膠國內總庫存約8萬噸左右,同比增長29%,環比增長16%。



那么對于9月國內越南膠庫存水平來看或延續累庫形態,主要原因在于:



生產加工利潤改善  企業生產意愿提升



從企業生產加工利潤來看,雖然從天然橡膠季節性供應周期來看,新膠供應將繼續上量,但雨季導致產區新膠釋放受阻,原料價格震蕩偏強運行,成本端對膠價形成一定支撐;但隨著國內乳膠需求的提升以及期貨盤面價格走高帶動,越南美金膠價格重心整體上移,企業生產利潤扭轉8月虧損形態。截止到9月上旬,越南3L混合膠生產加工利潤40美元/噸左右;乳膠生產加工利潤90美元/噸。企業生產加工利潤改善,整體生產意愿提升,因此在無惡劣天氣情況下,預計越南新膠出口體量將呈現環比增長趨勢。



套利空間釋放越南膠船現貨交易活躍



從套利商套利空間來看,首先從淺色膠價格對比來看,主要以越南3L混合與老全乳膠為代表,從價差趨勢來看,自8月初滬膠主力換月以后,越南3L混合貼水全乳膠幅度呈現持續放大形態 ,截止到9月初,兩者價差擴大至900元/噸水平,越南膠價格優勢明顯。此外,從非標價差(越南3L混合-滬膠主力)來看,8月初主力換月以后,非標價差加速擴大,截止到9月初兩者價差最大擴至2470元/噸,套利空間創近年來最大水平,套利盤加倉意愿明顯升溫,越南膠船現貨交投氣氛表現活躍。



9月供強需弱矛盾加劇  越南膠迎趨勢性累庫



因此,無論從國外企業生產加工利潤以及國內套利需求來看,預計未來國內越南膠整體供應體量將呈現放大趨勢;但反觀下游制品需求情況,由于需求訂單持續表現欠佳,企業開工低迷,原料采購需求多以剛需小單為主。因此在越南膠供強需弱背景下,整體庫存預計將迎來趨勢性累庫形態。

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來源:賢集網

 
標簽: 橡膠
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